Oga Tatsumi está no primeiro ano em Ishiyama High, a escola para delinquentes. Um dia, enquanto dormia ao lado de um rio, ele vê um homem flutuando para baixo, ele o puxa e o homem se divide ao meio, revelando um menino. Este menino é o filho do rei demônio e ele foi escolhido como o único a cuida-lo do bebê demônio com a empregada doméstica Hilda. A história segue a sua vida com a criança e na escola de delinquentes.
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